🚀ดาวโจนส์พุ่งกว่า 300 จุด ขานรับบอนด์ยีลด์ร่วง, ราคาน้ำมันดิ่ง : อินโฟเควสท์

ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 300 จุดในวันนี้ ขานรับการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และการดิ่งลงของราคาน้ำมัน ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ

ณ เวลา 21.15 น.ตามเวลาไทย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] บวก 322.82 จุด หรือ 0.63% สู่ระดับ 51,590.72 จุด

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ซึ่งโดยทั่วไปมักตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ปรับตัวลงสู่ระดับ 5.625% หลังพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2545 ก่อนหน้านี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงหลักสำหรับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ และหนี้บัตรเครดิต ปรับตัวลงสู่ระดับ 5.256% หลังจากพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.2545 เมื่อวันจันทร์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งมักเคลื่อนไหวสอดคล้องกับการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด ปรับตัวลงสู่ระดับ 4.787%

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดิ่งลงอย่างหนักในวันนี้ ล่าสุด ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดิ่งลงกว่า 2% หลุดระดับ 98 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ร่วงกว่า 2% เช่นกัน หลุด 88 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานการเพิ่มขึ้นของการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลาง รวมทั้งการที่กลุ่ม G7 ทำการระบายน้ำมันในคลังสำรอง

นักลงทุนพากันเพิ่มน้ำหนักต่อคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนต.ค. หลังสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐลดลงสู่ระดับ 54.9 ในเดือนก.ย. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 55.2 จากระดับ 55.4 ในเดือนส.ค.

ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 78.4% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.75-4.00% ในการประชุมเดือนต.ค. จากเดิมที่ให้น้ำหนักเพียง 29.1% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

นอกจากนี้ นักลงทุนให้น้ำหนัก 21.6% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.00-4.25% ในการประชุมเดือนต.ค. จากเดิมที่ให้น้ำหนักมากถึง 70.9% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ขณะเดียวกัน นักลงทุนจับตารายงานการประชุมนโยบายการเงินของเฟดประจำเดือนก.ย. ซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันพุธ

นอกจากนี้ ตลาดจับตาถ้อยแถลงของนายเควิน วอร์ช ประธานเฟด ซึ่งจะเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และกลุ่มธนาคารโลก ในการประชุมประจำปี 2026 หรือ IMF-World Bank Annual Meetings 2026 (AM2026) ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 12-18 ต.ค.

หนึ่งในไฮไลท์สำคัญในการประชุม IMF-World Bank ในครั้งนี้ คือการปรากฏตัวของนายวอร์ช ซึ่งเป็นผู้กุมบังเหียนธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก

ทั้งนี้ นายวอร์ชมีกำหนดขึ้นเวทีร่วมกับนางคริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในวันศุกร์ที่ 16 ต.ค.เวลา 10.30-11.00 น. ในรายการที่ใช้ชื่อว่า “Managing Director’s Fireside Chat with Federal Reserve Chairman Kevin Warsh” โดยใช้รูปแบบการสนทนาระหว่างนางกอร์เกียวาและนายวอร์ช ซึ่งทั้งสองจะพูดคุยกันบนเวทีเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐ เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และทิศทางนโยบายการเงินของเฟด โดยคาดว่าจะเป็นที่สนใจของตลาดการเงินทั่วโลก

การกล่าวถ้อยแถลงของนายวอร์ชในวันที่ 16 ต.ค.ถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากวันที่ 17 ต.ค. เป็นวันที่เฟดจะเริ่มเข้าสู่ช่วงงดเว้นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงิน (Blackout Period) ก่อนที่เฟดจะจัดการประชุมกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ในวันที่ 27-28 ต.ค.

กฎระเบียบของเฟดได้ระบุห้ามเจ้าหน้าที่เฟดแสดงความเห็นหรือให้สัมภาษณ์ในช่วง Blackout Period เกี่ยวกับนโยบายการเงิน เพื่อป้องกันไม่ให้สาธารณชนตีความว่าเป็นการบ่งชี้การดำเนินการด้านอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมนโยบายการเงินที่จะมาถึง

โดย ก้องเกียรติ กอวีรกิติ