ทำความรู้จักหุ้นกู้ BTS Group ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS ที่เราโดยสารกันทุกวัน
BTS Group (บีทีเอส กรุ๊ปฯ) หรือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองผ่าน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก หรือกลยุทธ์ 3M Strategy: MOVE – MIX – MATCH
- กลุ่มธุรกิจ MOVE ประกอบธุรกิจระบบขนส่งมวลชน โดยให้บริการทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีทอง สายสีชมพู และสายสีเหลือง รวมถึงบริหารระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและบำรุงรักษามอเตอร์เวย์ M6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) และ M81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี) ครอบคลุมถึงรถโดยสาร BRT เรือด่วนเจ้าพระยา ระบบรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติไร้คนขับในสุวรรณภูมิ (APM) และโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
- กลุ่มธุรกิจ MIX ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา การบริการดิจิทัล และการจัดจำหน่าย เน้นโซลูชัน Offline-to-Online (O2O) นำโดย VGI หัวเรือใหญ่ด้านสื่อและเทคโนโลยี รวมถึงธุรกิจค้าปลีกอย่างร้าน Turtle ที่กระจายอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้า อาคารสำนักงาน และสถานีบริการน้ำมันบางจาก
- กลุ่มธุรกิจ MATCH ลงทุนและจับมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริการทางการเงิน และธุรกิจ ICT ผ่าน Roctec
จุดแข็งสำคัญของ BTS Group มาจากรายได้จากธุรกิจบริการเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) ภายใต้สัญญาระยะยาว ซึ่งช่วยสนับสนุนความสม่ำเสมอของกระแสเงินสด พร้อมเงินปันผลจาก BTSGIF ผ่านการถือหุ้น 33.33% รวมถึงการกระจายความเสี่ยงทางรายได้ไปยังธุรกิจที่หลากหลาย และยังมี Recurring EBITDA ของไตรมาส 1 ปี 2568/69 สูงถึง 2,822 ล้านบาทอีกด้วย
สำหรับผู้ลงทุนที่กำลังมองหาผลตอบแทนสม่ำเสมอในรูปแบบดอกเบี้ยคงที่ หุ้นกู้ BTS Group ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ ‘BBB+’ แนวโน้ม ‘Negative’ โดย TRIS Rating ซึ่งอยู่ในกลุ่มระดับลงทุนหรือ Investment Grade
รายละเอียดหุ้นกู้ BTS Group
หุ้นกู้ BTS Group เป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20-3.75 % ต่อปี
- อันดับเครดิตของบริษัทและหุ้นกู้ ‘BBB+’ แนวโน้ม ‘Negative’
โดยหุ้นกู้มีทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่
- ชุดที่ 1: อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี (ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571)
- ชุดที่ 2: อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี (ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572)
- ชุดที่ 3: อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี (ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573)
การจ่ายดอกเบี้ย: กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
เงื่อนไขการจองซื้อ: ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้
- ช่วงเวลาจองซื้อ: เปิดให้จองซื้อวันที่ 25 และ 28-29 กันยายน 2569
- นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ช่องทางจองซื้อผ่าน 13 สถาบันการเงินชั้นนำ (ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) ดังนี้
- ธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 133 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อผ่านบริการ Money Connect บนแอปฯ Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888 กด 869 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS) (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอป SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)
- ธนาคารออมสิน โทร. 02-299-9245-46 หรือ 1143 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร)
- บล. เอเซีย พลัส โทร. 02-680-4004
- บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) โทร. 02-009-8351 ถึง 6
- บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) โทร. 02-658-5050
- บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
- บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง โทร. 02-695-5555
- บล. บลูเบลล์ โทร. 02-249-2999
- บล. ดาโอ โทร. 1538 กด 1
ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามผ่านสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้ง 13 แห่ง
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
ABOUT THE AUTHOR
THE STANDARD WEALTH
สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการลงทุน โดยทีมข่าว THE STANDARD