ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ING Bank N.V. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญของ TTB ผ่านการทำรายการรายใหญ่ (Big Lot) คิดเป็นมูลค่าธุรกรรมประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.6–1.7 หมื่นล้านบาท โดยมี Bank of America (BofA) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Placement Agent)
การเสนอขายครั้งนี้มีจำนวนหุ้นประมาณ 6,149.2 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนราว 6.3% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TTB กำหนดช่วงราคาเสนอขายที่ 2.64–2.70 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นส่วนลดประมาณ 6.8–8.9% จากราคาปิดหุ้น TTB ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ระดับ 2.90 บาทต่อหุ้น
สำหรับเงื่อนไขการเสนอขาย กำหนดปริมาณคำสั่งซื้อขั้นต่ำที่ 8 ล้านหุ้น และสามารถเพิ่มคำสั่งซื้อได้ครั้งละ 500,000 หุ้น ขณะที่กลุ่ม ING ตกลงกำหนดเงื่อนไขห้ามขายหุ้นที่เหลือ (Lock-up Period) เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ธุรกรรมแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ สำหรับโครงสร้างข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2569 ระบุว่า ING Bank N.V. ถือหุ้น TTB จำนวน 21,164,759,420 หุ้น คิดเป็น 21.69% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 2 รองจากบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 24.37%
ต่อมา TTB ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ครั้งที่ 4 ผ่านการเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป โดยกำหนดราคาสุดท้ายที่ 2.26 บาทต่อหุ้น และซื้อคืนจำนวน 4,091 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.19% ของทุนชำระแล้ว ในช่วงวันที่ 25 พฤษภาคม–9 มิถุนายน 2569
ภายหลังการดำเนินโครงการดังกล่าว ING Bank ได้รายงานการจำหน่ายหุ้น TTB เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 จำนวน 4,089,641,217 หุ้น คิดเป็น 4.4635% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ ING ถือครองลดลงเหลือ 17,075,118,203 หุ้น หรือคิดเป็น 18.6361% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่ผ่านแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2)
หาก ING ดำเนินการขายหุ้น Big Lot จำนวนประมาณ 6,149.2 ล้านหุ้นตามแผน จะทำให้จำนวนหุ้นที่ ING ถือครองลดลงเหลือประมาณ 10,925.9 ล้านหุ้น และเมื่อคำนวณจากฐานสิทธิออกเสียงตามข้อมูลภายหลังการขายครั้งก่อน จะมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 12.34% ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่ทำรายการจริง
สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น TTB ในช่วงที่ผ่านมา ราคาหุ้นปรับตัวลดลง 6.45% ในรอบ 1 สัปดาห์ ขณะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.62% ในรอบ 1 เดือน และเพิ่มขึ้น 25.00% ในรอบ 3 เดือน
ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นของ ING ในครั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยเหตุผลอย่างเป็นทางการ โดยในเบื้องต้นอาจเกี่ยวข้องกับการบริหารพอร์ตการลงทุนและการจัดสรรเงินทุน (Capital Allocation) ตามกลยุทธ์ของผู้ถือหุ้น ขณะที่เงื่อนไข Lock-up ระยะเวลา 90 วัน จะช่วยจำกัดแรงกดดันจากปริมาณหุ้นส่วนเกิน (Supply Overhang) ต่อตลาดในระยะสั้นภายหลังการทำรายการ
สำหรับกำหนดการและขั้นตอนการทำธุรกรรม (Execution Timeline) กระบวนการสำรวจความต้องการซื้อและจัดสรรหุ้น (Bookbuilding & Settlement) กำหนดให้ผู้ลงทุนสถาบันยื่นความจำนงจองซื้อในช่วงเวลา 17.00–19.00 น. ของวันนี้ จากนั้นคาดว่าจะประกาศผลการจัดสรรและราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ให้ผู้ลงทุนทราบภายในเวลาไม่เกิน 22.00 น. ของคืนเดียวกัน
ส่วนการทำรายการซื้อขายจริง (Transaction Date) จะดำเนินการบันทึกรายการซื้อขายผ่านกระดานบิ๊กล็อต (Big Lot Board) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเปิดการซื้อขายภาคเช้าของวันพรุ่งนี้