นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งตัวในกรอบ โดยที่ยังมีแรงกดดันจากตัวเลขการจ้างนนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ เดือนส.ค.ออกมาสูงกว่าคาด ทำให้ตลาดยังมองโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ย แต่ก็อาจจะมีแรงหนุนหุ้นอิงกลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยหนุนตลาดหุ้น จากดีมานด์การลงทุน AI และดาต้าเซ็นเตอร์ พร้อมให้แนวต้าน 1,600-1,605 จุด แนวรับ 1,580 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม, IAA กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ [SET.X] คาดว่าแกว่งตัวในกรอบ แม้ว่าจะมีปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้น หลังจากเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในเดือนส.ค.จะออกมาสูงกว่าคาด ทำให้เป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดหุ้นสหรัฐบ้าง เพราะทำให้ตลาดมองว่ายังมีโอกาสที่การพิจารณาของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ในการประชุมเดือนก.ย.นี้ยังมีอยู่
อย่างไรก็ตามคาดว่ายังมีแรงหนุนเข้ามาช่วยพยุงดัชนี จากหุ้นที่อิงกับกลุ่มเทคโนโลยี ที่คาดว่ายังได้รับอานิสงส์บวกจากดีมานด์ของความต้องการลงทุนเกี่ยวกับ AI และดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่อาจช่วยเข้ามาลดแรงกดดันในวันนี้
โดยให้แนวต้าน 1,600-1,605 จุด แนวรับ 1,580 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (4 ก.ย..) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 53,414.25 จุด ลดลง 271.86 จุด หรือ -0.51% ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,718.60 จุด ลดลง 29.11 จุด หรือ -0.38% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 26,506.99 จุด ลดลง 77.07 จุด หรือ -0.29%
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิ [NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ 65,600.42 จุด เพิ่มขึ้น 579.48 จุด หรือ +0.90% ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 25,652.97 จุด เพิ่มขึ้น 2.10 จุด หรือ +0.01% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,942.51 จุด เพิ่มขึ้น 12.39 จุด หรือ +0.32% ดัชนี KOSPI[KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 3.09%
ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (4 ก.ย.) 1,576.92 จุด เพิ่มขึ้น 1.85 จุด (+0.12%) มูลค่าซื้อขาย 64,483.60 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (4 ก.ย.) 133.93 ล้านบาท
ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน ต.ค. (4 ก.ย..) เพิ่มขึ้น 18 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 91.48 ดอลลาร์/บาร์เรล
ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (4 ก.ย..) อยู่ที่ 14.55 ดอลลาร์/บาร์เรล
เงินบาทเปิด 32.92 คาดกรอบวันนี้ 32.80-33.00 จับตาตัวเลขเงินเฟ้อไทย
-นายกฯอนุทินนั่งหัวโต๊ะ ถกบอร์ดดาต้า เซ็นเตอร์ วางกฎเกณฑ์คุมเข้มตั้ง 4 อนุกรรมการคลอดเกณฑ์ใหม่ใน 1 เดือน กระทรวงพลังงานเปิด 4 แนวทางคุมไฟฟ้า กทม.เร่งทบทวนของเก่า-รายใหม่ เลขาฯสภาพัฒน์ เผยเปิดใช้แล้ว 35 โครงการ เบรก 167 โครงการ WHA ย้ำการลงทุนกระจุกใน EEC รับได้หาก ค่าไฟแพงขึ้น ชี้ไทยยังมีไฟฟ้าส่วนเกินมากเพียงพอรับมือ จี้รัฐวางแนวทางให้ชัดเจนเผื่ออนาคตด้วย
-ฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) จ่ออัพแนวโน้มเครดิตไทยสู่ มีเสถียรภาพ จาก เชิงลบ ในการทบทวนเดือน ก.ย. 69 โบรกฯ เผยช่วยหนุนความเชื่อมั่นกลุ่มแบงก์ โดยเฉพาะ KTB-TTB ด้าน ผยง ส่งซิกสินเชื่อของแบงก์กรุงไทยปี 69 โตเกินเป้า 0-2% ขณะที่ ปิติ ย้ำ TTB เดินหน้าคุมเข้มคุณภาพสินทรัพย์ เร่งจัดการ NPL พร้อมชี้ไทยต้องเร่งสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็น หัวรถจักรเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมโยงกับ SME และแรงงานไทย
-ขุนคลังเปิดแนวคิดขยายฐานภาษี ด้วยการให้แรงจูงใจผ่านกลไกทางการเงิน เผยคุยผู้ว่าการแบงก์ชาติให้ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯภาษีใช้ข้อมูลบัญชีภาษีขอกู้เงินแบงก์ได้อัตราดอกเบี้ยถูก พร้อมเล็งออกมาตรการ พี่ใหญ่ช่วยน้อง ให้บริษัทใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ช่วยหนุนเอสเอ็มอี ลงทุนดิจิทัล-เข้าสู่ระบบ สามารถนำค่าใช้จ่ายหักภาษีได้มากขึ้น ฟาก สศค. เปิดข้อมูลปัจจุบันมีคนถึงเกณฑ์ต้องยื่นแบบฯภาษีเกือบ 20 ล้านคน แต่ยื่นแค่ 15 ล้านคน
-คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด EV) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เลื่อนกำหนดการประชุม จากเดิมวันที่ 7 กันยายน ไปเป็นวันที่ 10 กันยายน 2569 เพื่อหารือถึงทิศทาง (Direction) และกรอบหลักการเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
-สถานการณ์หนี้ยัง น่าห่วง ผู้ว่าธปท. ชี้แม้ภาพรวมหนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ เอสเอ็มอี อยู่ในทิศทางน่าห่วง กรุงไทย ชี้การแก้หนี้ต้องยึดลูกหนี้เป็นศูนย์กลาง มาตรฐานไม่เทียบเท่าหนุนคนแห่ออกจากระบบธนาคาร กสิกรไทย ชี้หนี้เสียทั้งอุตสาหกรรมน่าห่วง โดยเฉพาะ เอสเอ็มอี ส่งผลลดพอร์ตปล่อยกู้ ระวัง กรุงเทพ รับหนี้เสียเพิ่ม แต่ยังบริหารจัดการได้ ทีทีบี ห่วง K ขาล่างอ่วม สะท้อนภาพหนี้เสียเพิ่ม เอ็นซีบี รับหนี้เสียไตรมาส 2 เพิ่ม สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์-รายย่อยหนี้เสียพุ่ง
-สัญญาจ้างงานทรุด ส.อ.ท.กางข้อมูลตลาดแรงงานเปราะบางผู้ประกอบการใช้มาตรา 75 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน หยุดกิจการชั่วคราว มิ.ย.กระทบแรงงานเกือบ 19,000 คน ชี้ 4 อุตสาหกรรมเสี่ยงหนัก ชิ้นส่วนยานยนต์-เครื่องนุ่งห่มผลิตภัณฑ์ยาง-พลาสติก เผชิญเทคโนโลยีเปลี่ยน สินค้านำเข้าตีตลาด คำสั่งซื้อลดลง สงครามกระทบวัตถุดิบ
-จับตาถกงบประมาณปี 2570 วาระ 2-3 มาร์ค-ไหม จ้องถล่มงบกลาง 1.2 หมื่นล้านบาท อ้างซ้ำซ้อน พ.ร.ก.กู้เงิน กรวีร์ มั่นใจสภาไม่ป่วน เพราะตกลงวิปฝ่ายค้านลงตัว อนุทิน ลั่นเป็นหน้าที่ สส. รัฐบาลไม่ต้องกำชับ ชี้เวทีเป็นเรื่อง กมธ.สส. ไม่เกี่ยวรัฐมนตรี
-สคร.เปิดเผยว่า ขณะนี้มีรัฐวิสาหกิจที่เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.), การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขณะเดียวกัน สคร. อยู่ระหว่างการทบทวนแผนดำเนินงานและบทบาทของรัฐวิสาหกิจอีก 8 แห่ง ซึ่งในเร็วๆ นี้ จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ยุบหรือควบรวมหรือลดสัดส่วนถือหุ้นก่อน 3 แห่ง แต่ยังเปิดเผยไม่ได้ว่าเป็นหน่วยงานใด ส่วนอีก 5 แห่งที่เหลือจะมีการศึกษาเพิ่มต่อไป โดย สคร. จะเสนอให้ ครม. พิจารณายุบหรือควบรวม รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง เพื่อลดความซ้ำซ้อน และแก้ปัญหาขาดทุนในเร็วๆ นี้
-สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปลดล็อกโรงไฟฟ้า SMR 9,000 เมกะวัตต์ ปูทางเอกชนชิงเค้กพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก ตั้งศูนย์ร่วมดึง 40 หน่วยงานออกใบอนุญาต เร่งดันกฎหมายความรับผิดฯ ควบคู่ PDP 2026 ตั้งเป้า COD ปี 2035 ลั่นไม่ผ่าน 19 มาตรฐาน IAEA สร้างไม่ได้
*หุ้นเด่นวันนี้
-BDMS (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 21.30 บาท ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายกลางปี 2570 สู่ระดับ 21.30 บาท จาก 20.30 บาท ตามการปรับเพิ่มประมาณการกำไร โดยมองว่าหากราคาหุ้นอ่อนตัวลงเพิ่มเติมจะเป็นจังหวะสะสม แนวโน้มไตรมาส 3/69 แข็งแกร่ง มีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่จากรายได้เดือน ส.ค. โตเร่งเป็น 10% หนุนทั้งผู้ป่วยไทยและต่างชาติ รวมถึงการฟื้นตัวของตลาดตะวันออกกลาง Margin มีแนวดน้มดีขึ้น 2H69 จากอัตราการใช้บริการสูงชขึ้น รายได้เติบโต และการควบคุมต้นทุน ขณะที่ระยะยาวต้องติดตามการชะลอตัวของผู้ป่วยไทยหลังฐานไข้หวัดใหญ่หมดไป
STA (ฟินันเซีย ไซรัส) เก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 23 บาท ราคายาง SICOM พุ่งทะลุ 240 เซนต์/กก. ทำจุดสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี เป็น Sentiment บวก ขณะที่กำไร 2H26 แม้อ่อนตัวจากไตรมาส 2/69 แต่คาดยังเติบโตแข็งแกร่ง y-y จากระดับราคาขายที่สูงกว่าปีก่อน
GUNKUL (แลนด์แอนด์เฮ้าส์) ซื้อ ราคาเป้าหมาย 6.1 บาท ไตรมาส 3/69 คาดกำไรยังเติบโต YOY แม้อาจอ่อนตัวเล็กน้อย QOQ จากฤดูกาล ระยะกลางยังมีปัจจัยหนุนจากความต้องการระบบไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการลงทุน DATA CENTER รวมถึงโอกาสจาก PDP2026, DIRECT PPA และนโยบาย ENERGY TRANSITION
โดย จีรายุทธ จันทรงสกุล/รัชดา คงขุนเทียน