มิติหุ้น-PRM หรือ บมจ. พริมา มารีน โดย นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อํานวยการสายงานการเงินและบัญชี ระบุ “มิติหุ้น” ว่า ปี 69 ถือว่าตลาดออฟชอร์ หรือต่างประเทศมีการขยายการเติบโตดีมาก แม้จะมีปัญหาช่องแคปเฮอร์มุซใกล้กับพื้นที่ทำธุรกิจในโซนตะวันออกกลางทำให้ไม่มีการลงทุน แต่บริษัทสามารถทำการตลาดคลอบคลุมทั้งไทยและอาเซียนได้ครบ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม รวมไปถึงเกาหลีใต้ ทำให้คาดว่าสัดส่วนรายได้ต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 10-20 % ซึ่งบริษัทต้องเตรียมเพิ่มเรือประมาณ 3-4 ลำ รองรับงานเพิ่มและทดแทนเรือหมดอายุรวมทั้งขายออกไปจำนวน 5 ลำ
ลุ้นประมูลดีลใหญ่ลูกค้าพลังงาน
ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการประเมิน GPM จะปรับขึ้นระหว่างไตรมาสได้มากน้อยแค่ไหน จากปัจจุบันอยู่ที่ราว 34 % เนื่องจากจะมีการประมูลงานใหม่เข้ามาค่อนข้างใหญ่ จากกลุ่มลูกค้าทั้ง PTT – TOP และ BCP ซึ่งมีการเร่งขยายกำลังการผลิต โดยเฉพาะ PTT หลังได้แหล่งพลังงานจากกลุ่มเชฟรอน มีการเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นส่งผลดีต่อธุรกิจขนส่งทางทะเล
กูรูยกหุ้นผลงานแกร่ง-ปันผลสูง
ด้าน บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า กำไร ครึ่งปีแรก คิดเป็น 46% ของประมาณการกำไรปกติปี 69 ที่ 2,243 ลบ. (+13% YoY) คงประมาณการโดยคาดกำไรครึ่งปีหลังเติบโตทั้ง QoQ และ YoY ได้ทุกไตรมาสจาก ธุรกิจ FSU ที่จะมี Utilization Rate สูงที่ 100% จนถึง Q4 ปี 69 เป็นอย่างน้อย และธุรกิจ PCT คาดมีอัตราการทำกำไรที่ดีขึ้นYoY จากการทยอยส่งต่อต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้น และ การทยอยปรับปรุงกองเรือด้วยเรือใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมราว40%
โดยยังชอบ PRM จากแนวโน้มผลประกอบการที่มีการเติบโต YoY จากการขยายและปรับปรุงกองเรือบนฐานโครงสร้างธุรกิจที่สร้างรายได้สม่ำเสมอ สนับสนุนการจ่ายปันผล คาด Div. Yield สูงที่ 5.5%/ปี นอกจากนี้ ประมาณการและตลาดอาจมี Upside Risks จากการลงทุนในเรือประเภทอื่นและการประมูลงานต่างประเทศที่อาจนำสู่การลงทุนเพิ่มเติม จึงคงคำแนะนำ“ซื้อ” ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 69 ที่ 12.00 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon